Коул все еще без сознания и в плену Братства. Рейнер, главный демон и старый наставник Коула, читает его мысли и придумывает план, как вернуть злую сторону Коула. Коул пробуждается, и Рейнер признается, что считал  Коула незваным гостем и приносит извинения за то, что отключил его. Затем он приказывает Коулу украсть амулет ведьмы. Коул мерцает к Фиби и рассказывает о его задании, клянясь, что не убьет ведьму. Он вынуждает ее продолжить работать над зельем, которое избавит его от демонических сил. Пайпер и Лео стоят в очереди за паспортом Лео, когда Пайпер обнаруживает ее новую силу взрывать предметы. Коул крадет амулет у ведьмы и оставляет ее невредимой, но Рейнер возвращается и убивает ее. Фиби и Прю находят ведьму, но слишком поздно. Дома Пайпер экспериментирует с ее новой силой, пока Фиби и Прю разговаривают с Лео и узнают, что существует 2 амулета. Если амулеты соединить, то их носитель станет непобедимым, но эта сила не действует на демонов. Коул возвращается с амулетом, и Рейнер посылает его забрать второй амулет. Рейнер говорит ему: если он убьет ведьму, его наградой будет душа его отца. Коул мерцает и просит Фиби помочь ему прежде, чем он убьет кого-нибудь. Девушки находят ведьму с другим амулетом и наносят поражение Коулу и его демоническим друзьям. Они забирают ведьму к себе в дом, и она помогает им закончить зелье для Коула. Коул появляется в доме и поднимается на чердак. А внизу другой демон вторгается в дом, и девушки побеждают его. Рейнер мерцает на чердак, баррикадирует дверь и вырубает Лео и ведьму. Амулет ослабевает ее шею, и Рейнер заставляет Коула убить ее. Фиби пытается открыть дверь, но она только приоткрывает ее, чтобы увидеть, как Коул убивает ведьму. Рейнер исчезает, и Прю выносит дверь. Фиби говорит Коулу, что он выбрал зло, и она больше не любит его. Она берет зелье и разбивает его об пол. Коул мерцает прочь. Рейнер отдает Коулу душу его отца, и Коул убивает его за разрушенную любовь Фиби. Умирая, Рейнер говорит, что выиграл и что Коул снова стал злым Бальтазаром.